La famosa compilación de los Mutantes que los ayudó a ser reconocidos fuera de Brasil. Esta compilación es editada por la disquera Luaka Bop de David Byrne.
| 1. Ando Meio Desligado |
| 2. Ave, Lucifer |
| 3. Dia 36 |
| 4. Baby (1971) |
| 5. Fuga No.11 |
| 6. Cantor De Mambo |
| 7. Adeus Maria Fulo |
| 8. Desculpe, Babe |
| 9. El Justiciero |
| 10. Panis Et Circenses |
| 11. A Minha Menina |
| 12. Bat Macumba |
| 13. Le Premier Bonheur Du Jour |
| 14. Baby (1968) |
