El Michels Affair encuentra a Liam Bailey y presenta un álbum de dubs y remixes del debut del cantante inglés.
1. Conquer & Divide feat. Black Thought
2. Amazing woman
3. Angel face
4. Walk with me
5. No one else
6. King
7. Ugly truths feat. Lee Perry
8 I love NY
9. Superstar
10. Awkward (take 2)
11. Lucky man
12. Faded
