Miles decide hacerlo eléctrico.Acompañado de Joe Zawinul, Wayne Shorter, John McLaughlin y Jack DeJohnette entre otros da por finalizada una era en el jazz e inaugura otra.
1. Pharaoh's Dance
2. Bitches Brew
3. Spanish Key
4. John McLaughlin
5. Miles Runs the Voodoo Down
6. Sanctuary
7. Feio
