El debut de la banda de afrobeat y deep funk instrumental. Aquí empieza su tradición de incluir versiones de clásicos del soul y funk. En este dicos incluye el cover a Sing a Simple Song de Sly & The Family Stone.
| 1. Up from the South |
| 2. T.I.B.W.F. |
| 3. Budos Theme |
| 4. Ghost Walk |
| 5. Monkey See, Monkey Do |
| 6. Sing a Simple Song |
| 7. Eastbound |
| 8. Aynotchesh Yererfu |
| 9. King Charles |
| 10. The Volcano Song |
| 11. Across the Atlantic |
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